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Support Resources
Get help with NowCerts specific functions, platform overview, features and tools, and learn how to maximize the Agency Management System capabilities.
NowCerts Features
Widgets de integración: aplicaciones para mejorar la integración entre NowCerts y su sitio web
Cambiar los filtros de búsqueda predeterminados de "Policies" (Políticas)
Renewal Center
Quote Applications
Permisos de informes
Solicitudes de cotización
Pipelines
Integration Widgets: Applications to Improve Integration Between NowCerts and Your Website
Automatic Session Time-Out
How to Change Your Dashboard to Momentum?
Using Tags to Customize Workflow
Custom Fields: Allowing Storage of Data into Nowcerts that is Not Already Available in the System
Tiempo de espera automático de la sesión
Pipelines
Autoservicio de sus propios certificados
How do I Handle Policy Renewals?
Creating an Insured
Conversión de un cliente potencial en un asegurado
Reports Permissions
¿Cómo manejo las renovaciones de pólizas?
Self serving your own certificates
Usar etiquetas para personalizar el flujo de trabajo
Converting a Prospect into an Insured
Espacios en blanco personalizados: permitir el almacenamiento de datos en Nowcerts que aún no están disponibles en el sistema
Certificates
Creating a User Account for Your Insureds
Self-service certificate approval feature.
Cómo darse de baja - Español
Función de aprobación de certificados de autoservicio.
Creación de un usuario para sus asegurados
Where can I View and Change the Status of a Task?
Centro de renovación
Change "Policies" Default Search Filters
"Cómo crear y enviar Certificados"
Grupos de Trabajo
Work Groups
¿Dónde puedo ver y cambiar el estado de una tarea?
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Email Support
Seleccionar sus carpetas de correo web
Sincronización de su correo electrónico con el correo web de NowCerts
Adding Multiple Email Accounts from which the Agency can Send Emails
Agregar múltiples cuentas de correo electrónico desde las cuales la agencia puede enviar correos electrónicos
Syncing Yahoo Business Emails
Google Workspace set up for webmail.
Syncing Google Emails
"Whitelisting" - Poner NowCerts en la lista blanca con su cuenta de correo electrónico
Beneficios de la sincronización de correo electrónico
La configuración de la cuenta de correo electrónico no está actualizada
Selecting your webmail folders
Why Are My Emails Going To My Client's Spam Folder?
Sincronización de correos electrónicos comerciales de Yahoo
Correos electrónicos, correspondencia de correos electrónicos sincronizados con un archivo de cliente
Email Account Settings are Out of Date
Syncing your Email in to the NowCerts Webmail
Google Workspace configurado para webmail.
Benefits of Email Synchronization
Matching & Tagging Emails to a Client File
¿Por qué mis correos electrónicos van a la carpeta de spam de mi cliente?
Sincronizar correos electrónicos de Google
Whitelisting NowCerts.com with Your Email Provider
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Carrier Downloads
Data Import Tool: Importing Data from Excel (CSV) Files
¿Con cuáles Carriers (compañías de seguro) trabaja NowCerts?
Carrier Downloads: Merging Options Explained
Descargas de documentos electrónicos
When & how do I Merge Carriers?
How do I Set Up an IVANS Account?
¿Qué hago si la descarga de una Carrier (compañía de seguro) está en IVANS?
How do I Set-Up Carrier Downloads?
El "Carrier" (compañía de seguro) descarga- las opciones de fusión explicadas
¿Cómo fusiono los Carriers (las compañías de seguro)?
Herramienta de importación de datos, Importar datos de archivos Excel (CSV)
What Carriers does NowCerts' "Carrier Downloads" work with?
Opciones de integración y exportación para descargas de portadora
eDocs Downloads
Uso de espacios en blanco personalizados en la asignación a formularios PDF personalizados
What do I do if My Download Carrier is Not in IVANS?
Using Custom Fields (in Mapping) to Transfer Data into PDF Forms
Adding a "Parent" Carrier & linking each of its' subsidiaries as a "child carrier"
¿Dónde ingreso la información de la columna "Padre" que aparece en la lista de Carriers (compañías de seguro)?
¿Cómo configuro la cuenta de IVANS?
¿Cómo me configuro para las descargas de la "Carrier" (compañía de seguro)?
Carrier Downloads: Integration and Export Options
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Billing and Accounting
Configuración de Exportar a QuickBooks (QB)
Setting up Export to QuickBooks (QB)
Comisión de Agencia de Previsión: previsión de su flujo de caja
QuickBooks Integration - New
Divida las tarifas de primas y comisiones con una nueva función
ePayPolicy
Factura de agencia 100% (facturada mensualmente)
Billing Types
IN/OUT, Pass through, to Carrier Payments process
Reconciling Agency Commissions (Manual Reconciliation)
Forecast Agency Commission
What is the most efficient way to process Direct Bill Statements that are not in a CVS format?
Step By Step guide to uploading and reconciling Commissions from a CSV file
Comisiones de agencias de reconciliación
Agent/Producer Commissions reconciliation and statement preparation
Plan de cuentas del libro mayor (General Ledger)
Integración de QuickBooks: mapeo, sincronización y exportación
Registro de comisiones mensuales ganadas
QuickBooks Integration: Mapping, Synchronization, and Export
Split Premium and Commissions Rates with new feature
Establecer un cronograma de pagos de comisiones esperados
Fusionar grandes extractos de comisiones de agencias de facturación directa desde el módulo de descarga del operador
Merging large Direct Bill Agency Commission Statements from w/in the Carrier Download module
Tipos de facturación
Agency Bill 100% (billed monthly)
Desbloquee el bloqueo de QuickBooks en un respaldo
Agregar comisión de agente de tarifa de agencia
Creating Billing for multiple policies with a single finance agreement
Opciones de factura: factura recurrente y opción de pago en línea
ENTRADA/SALIDA Pasar al proceso de Pagos al Operador
Add Agent commission from Agency Fee
Edición de endosos con cuentas por cobrar y facturación
Merchant services options in Nowcerts
Setting up a schedule of Expected Commission Payments
Integración de QuickBooks - Nuevo
Cómo agregar una tarifa NSF a una factura
Exportación de informes IFF (QuickBooks): consejos para evitar mensajes de error
Proyecto de ley de la agencia - Pagado en su totalidad
ePayPolicy
Opciones de servicios comerciales en Nowcerts
¿Cómo puedo eliminar un endoso?
Comisiones de agentes/productores conciliación y preparación de declaraciones
Proyecto de ley de agencia con financiamiento externo
Agency Bill w/ outside financing
Determinar la comisión de agencia pagada en un período determinado
Gestión de endosos con estados de endoso
¿Cuál es la forma más eficiente de procesar los Estados de cuenta directos que no están en formato CVS?
How to add an NSF fee to an invoice
Recording Monthly Earned Commissions
Exporting IFF (QuickBooks) reports - tips to avoid error messages
How can I delete an endorsement?
Issuing a credit on an overpaid invoice
Creación de facturación para múltiples políticas con un único acuerdo financiero
Determine Agency Commission paid in a given period
Invoice options: recurring invoice and pay online option
Endosos
General Ledger Chart of Accounts
Agency Bill - Paid-in-full
Endorsements
Emitir un crédito en una factura sobrepagada
Cómo eliminar un extracto de comisión de agencia o agente
Unlock the QuickBooks lock on an Endorsement
How to Edit Endorsements with Receivables and Invoicing
How to delete an agency or agent commission statement
Guía paso a paso para cargar y conciliar comisiones de un archivo CSV Imprimir
Managing Endorsements with Endorsement Statuses
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Reports
Informe de producción e ingresos por respaldo
Retention Reports
Métodos para pronosticar el flujo de caja de la agencia para los próximos períodos
How to Print Labels for Your Insureds
Methods to forecast agency cash flow for upcoming periods
Cómo imprimir etiquetas para sus asegurados
Informes de retención
Production and Revenue by Endorsement Report
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PDF&Acord forms
Personalizar mapeo para formularios Acord
Form Mapping (PDF) (Form Pre-fill)
Asignación de formularios (PDF) (precompletar formularios)
Customize mapping for Acord forms
Integrations
How do I Connect My VOIP Application (like RingCentral, Vonage, etc.) to NowCerts?
Extensión RingCentral para Google
API REST de NowCerts: Buscar asegurados
RingCentral Extension for Google
Lightspeed Voice: More Than Just Talk
Mensajes de texto (SMS), mensajes de texto bidireccionales y SMS masivos
Importación de cotizaciones de Applied Rater (SEMCAT)
InfusionSoft Integration (Part 1)
API REST de NowCerts: campos personalizados
Back9 Integration with NowCerts
Importing Quotes from Applied Rater (SEMCAT)
Mapeo personalizado a InfusionSoft
Uniendo puentes para aplicar
Pagos simplemente más fáciles: ayudándole a repensar los pagos de los clientes
Honor Capital Step by Step Instructions
Zapier y locutores
Cómo configurar ePayPolicy con NowCerts
PL Rater Integration
Texting (SMS),Two-Way Texting, and Mass SMS
Bridging to Appulate
Formstack (anteriormente InsureSign): software de firma electrónica flexible para cualquier equipo
API REST de NowCerts
Zapier and Nowcerts
¿Cómo conecto mi aplicación VOIP (como RingCentral, Vonage, etc.) a NowCerts?
Honor Capital Instrucciones paso a paso
Integración de InfusionSoft (Parte 1)
Lightspeed Voice: más que solo hablar
QuoteRush: Fast, Intelligent, Rating Technology
Setting Up TurboRater Integration
Integración Back9
OneDrive: almacenamiento personal en la nube de Microsoft
NowCerts REST API
HTML Forms Integration Guide
Custom Mapping to InfusionSoft
How to configure ePayPolicy with NowCerts
Imperial PFS Step by Step Instructions
NowCerts REST API: Custom Fields
Configurar la integración de TurboRater
Simply Easier Payments: Helping You Rethink Customer Payments
Formstack Sign known issues
Integrating Custom HTML Forms
Formstack (formerly InsureSign): Flexible Electronic Signature Software for Any Team
How To Integrate: Twilio
Guía de integración de formularios HTML
Integración del evaluador PL
Instrucciones paso a paso de Imperial PFS
OneDrive: Microsofts personal cloud storage
Integrations Status List - Updated 20220113
Problemas conocidos de Formstack Sign
Cómo integrar: Twilio
Lista de estado de integraciones: actualizada en 20220113
Smart Forms
QuoteRush: tecnología de calificación rápida e inteligente
Formularios inteligentes
NowCerts REST API: Search Insureds
Integración de formularios HTML personalizados
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Quoting&Raters
Progressive Downloads, Downloader Plus
How to process Rater Imports
Progressive Downloads (Descargas de Progressive), Downloader Plus
Sending Quote applications to Comparative Raters
Envío de solicitudes de cotización a "raters" (evaluadores) comparativos
Cómo procesar las importaciones de evaluadores
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Troubleshooting features
Cannot delete files - deleting files
No se pueden eliminar archivos: eliminar archivos
Website Integration
Setting up an Insured User accounts
Configuración de cuentas de usuario asegurado