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Get help with NowCerts specific functions, platform overview, features and tools, and learn how to maximize the Agency Management System capabilities.

NowCerts Features

Widgets de integración: aplicaciones para mejorar la integración entre NowCerts y su sitio web

Cambiar los filtros de búsqueda predeterminados de "Policies" (Políticas)

Renewal Center

Quote Applications

Permisos de informes

Solicitudes de cotización

Pipelines

Integration Widgets: Applications to Improve Integration Between NowCerts and Your Website

Automatic Session Time-Out

How to Change Your Dashboard to Momentum?

Using Tags to Customize Workflow

Custom Fields: Allowing Storage of Data into Nowcerts that is Not Already Available in the System

Tiempo de espera automático de la sesión

Pipelines

Autoservicio de sus propios certificados

How do I Handle Policy Renewals?

Creating an Insured

Conversión de un cliente potencial en un asegurado

Reports Permissions

¿Cómo manejo las renovaciones de pólizas?

Self serving your own certificates

Usar etiquetas para personalizar el flujo de trabajo

Converting a Prospect into an Insured

Espacios en blanco personalizados: permitir el almacenamiento de datos en Nowcerts que aún no están disponibles en el sistema

Certificates

Creating a User Account for Your Insureds

Self-service certificate approval feature.

Cómo darse de baja - Español

Función de aprobación de certificados de autoservicio.

Creación de un usuario para sus asegurados

Where can I View and Change the Status of a Task?

Centro de renovación

Change "Policies" Default Search Filters

"Cómo crear y enviar Certificados"

Grupos de Trabajo

Work Groups

¿Dónde puedo ver y cambiar el estado de una tarea?

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Email Support

Seleccionar sus carpetas de correo web

Sincronización de su correo electrónico con el correo web de NowCerts

Adding Multiple Email Accounts from which the Agency can Send Emails

Agregar múltiples cuentas de correo electrónico desde las cuales la agencia puede enviar correos electrónicos

Syncing Yahoo Business Emails

Google Workspace set up for webmail.

Syncing Google Emails

"Whitelisting" - Poner NowCerts en la lista blanca con su cuenta de correo electrónico

Beneficios de la sincronización de correo electrónico

La configuración de la cuenta de correo electrónico no está actualizada

Selecting your webmail folders

Why Are My Emails Going To My Client's Spam Folder?

Sincronización de correos electrónicos comerciales de Yahoo

Correos electrónicos, correspondencia de correos electrónicos sincronizados con un archivo de cliente

Email Account Settings are Out of Date

Syncing your Email in to the NowCerts Webmail

Google Workspace configurado para webmail.

Benefits of Email Synchronization

Matching & Tagging Emails to a Client File

¿Por qué mis correos electrónicos van a la carpeta de spam de mi cliente?

Sincronizar correos electrónicos de Google

Whitelisting NowCerts.com with Your Email Provider

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Carrier Downloads

Data Import Tool: Importing Data from Excel (CSV) Files

¿Con cuáles Carriers (compañías de seguro) trabaja NowCerts?

Carrier Downloads: Merging Options Explained

Descargas de documentos electrónicos

When & how do I Merge Carriers?

How do I Set Up an IVANS Account?

¿Qué hago si la descarga de una Carrier (compañía de seguro) está en IVANS?

How do I Set-Up Carrier Downloads?

El "Carrier" (compañía de seguro) descarga- las opciones de fusión explicadas

¿Cómo fusiono los Carriers (las compañías de seguro)?

Herramienta de importación de datos, Importar datos de archivos Excel (CSV)

What Carriers does NowCerts' "Carrier Downloads" work with?

Opciones de integración y exportación para descargas de portadora

eDocs Downloads

Uso de espacios en blanco personalizados en la asignación a formularios PDF personalizados

What do I do if My Download Carrier is Not in IVANS?

Using Custom Fields (in Mapping) to Transfer Data into PDF Forms

Adding a "Parent" Carrier & linking each of its' subsidiaries as a "child carrier"

¿Dónde ingreso la información de la columna "Padre" que aparece en la lista de Carriers (compañías de seguro)?

¿Cómo configuro la cuenta de IVANS?

¿Cómo me configuro para las descargas de la "Carrier" (compañía de seguro)?

Carrier Downloads: Integration and Export Options

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Billing and Accounting

Configuración de Exportar a QuickBooks (QB)

Setting up Export to QuickBooks (QB)

Comisión de Agencia de Previsión: previsión de su flujo de caja

QuickBooks Integration - New

Divida las tarifas de primas y comisiones con una nueva función

ePayPolicy

Factura de agencia 100% (facturada mensualmente)

Billing Types

IN/OUT, Pass through, to Carrier Payments process

Reconciling Agency Commissions (Manual Reconciliation)

Forecast Agency Commission

What is the most efficient way to process Direct Bill Statements that are not in a CVS format?

Step By Step guide to uploading and reconciling Commissions from a CSV file

Comisiones de agencias de reconciliación

Agent/Producer Commissions reconciliation and statement preparation

Plan de cuentas del libro mayor (General Ledger)

Integración de QuickBooks: mapeo, sincronización y exportación

Registro de comisiones mensuales ganadas

QuickBooks Integration: Mapping, Synchronization, and Export

Split Premium and Commissions Rates with new feature

Establecer un cronograma de pagos de comisiones esperados

Fusionar grandes extractos de comisiones de agencias de facturación directa desde el módulo de descarga del operador

Merging large Direct Bill Agency Commission Statements from w/in the Carrier Download module

Tipos de facturación

Agency Bill 100% (billed monthly)

Desbloquee el bloqueo de QuickBooks en un respaldo

Agregar comisión de agente de tarifa de agencia

Creating Billing for multiple policies with a single finance agreement

Opciones de factura: factura recurrente y opción de pago en línea

ENTRADA/SALIDA Pasar al proceso de Pagos al Operador

Add Agent commission from Agency Fee

Edición de endosos con cuentas por cobrar y facturación

Merchant services options in Nowcerts

Setting up a schedule of Expected Commission Payments

Integración de QuickBooks - Nuevo

Cómo agregar una tarifa NSF a una factura

Exportación de informes IFF (QuickBooks): consejos para evitar mensajes de error

Proyecto de ley de la agencia - Pagado en su totalidad

ePayPolicy

Opciones de servicios comerciales en Nowcerts

¿Cómo puedo eliminar un endoso?

Comisiones de agentes/productores conciliación y preparación de declaraciones

Proyecto de ley de agencia con financiamiento externo

Agency Bill w/ outside financing

Determinar la comisión de agencia pagada en un período determinado

Gestión de endosos con estados de endoso

¿Cuál es la forma más eficiente de procesar los Estados de cuenta directos que no están en formato CVS?

How to add an NSF fee to an invoice

Recording Monthly Earned Commissions

Exporting IFF (QuickBooks) reports - tips to avoid error messages

How can I delete an endorsement?

Issuing a credit on an overpaid invoice

Creación de facturación para múltiples políticas con un único acuerdo financiero

Determine Agency Commission paid in a given period

Invoice options: recurring invoice and pay online option

Endosos

General Ledger Chart of Accounts

Agency Bill - Paid-in-full

Endorsements

Emitir un crédito en una factura sobrepagada

Cómo eliminar un extracto de comisión de agencia o agente

Unlock the QuickBooks lock on an Endorsement

How to Edit Endorsements with Receivables and Invoicing

How to delete an agency or agent commission statement

Guía paso a paso para cargar y conciliar comisiones de un archivo CSV Imprimir

Managing Endorsements with Endorsement Statuses

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Reports

Informe de producción e ingresos por respaldo

Retention Reports

Métodos para pronosticar el flujo de caja de la agencia para los próximos períodos

How to Print Labels for Your Insureds

Methods to forecast agency cash flow for upcoming periods

Cómo imprimir etiquetas para sus asegurados

Informes de retención

Production and Revenue by Endorsement Report

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PDF&Acord forms

Personalizar mapeo para formularios Acord

Form Mapping (PDF) (Form Pre-fill)

Asignación de formularios (PDF) (precompletar formularios)

Customize mapping for Acord forms

Integrations

How do I Connect My VOIP Application (like RingCentral, Vonage, etc.) to NowCerts?

Extensión RingCentral para Google

API REST de NowCerts: Buscar asegurados

RingCentral Extension for Google

Lightspeed Voice: More Than Just Talk

Mensajes de texto (SMS), mensajes de texto bidireccionales y SMS masivos

Importación de cotizaciones de Applied Rater (SEMCAT)

InfusionSoft Integration (Part 1)

API REST de NowCerts: campos personalizados

Back9 Integration with NowCerts

Importing Quotes from Applied Rater (SEMCAT)

Mapeo personalizado a InfusionSoft

Uniendo puentes para aplicar

Pagos simplemente más fáciles: ayudándole a repensar los pagos de los clientes

Honor Capital Step by Step Instructions

Zapier y locutores

Cómo configurar ePayPolicy con NowCerts

PL Rater Integration

Texting (SMS),Two-Way Texting, and Mass SMS

Bridging to Appulate

Formstack (anteriormente InsureSign): software de firma electrónica flexible para cualquier equipo

API REST de NowCerts

Zapier and Nowcerts

¿Cómo conecto mi aplicación VOIP (como RingCentral, Vonage, etc.) a NowCerts?

Honor Capital Instrucciones paso a paso

Integración de InfusionSoft (Parte 1)

Lightspeed Voice: más que solo hablar

QuoteRush: Fast, Intelligent, Rating Technology

Setting Up TurboRater Integration

Integración Back9

OneDrive: almacenamiento personal en la nube de Microsoft

NowCerts REST API

HTML Forms Integration Guide

Custom Mapping to InfusionSoft

How to configure ePayPolicy with NowCerts

Imperial PFS Step by Step Instructions

NowCerts REST API: Custom Fields

Configurar la integración de TurboRater

Simply Easier Payments: Helping You Rethink Customer Payments

Formstack Sign known issues

Integrating Custom HTML Forms

Formstack (formerly InsureSign): Flexible Electronic Signature Software for Any Team

How To Integrate: Twilio

Guía de integración de formularios HTML

Integración del evaluador PL

Instrucciones paso a paso de Imperial PFS

OneDrive: Microsofts personal cloud storage

Integrations Status List - Updated 20220113

Problemas conocidos de Formstack Sign

Cómo integrar: Twilio

Lista de estado de integraciones: actualizada en 20220113

Smart Forms

QuoteRush: tecnología de calificación rápida e inteligente

Formularios inteligentes

NowCerts REST API: Search Insureds

Integración de formularios HTML personalizados

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Quoting&Raters

Progressive Downloads, Downloader Plus

How to process Rater Imports

Progressive Downloads (Descargas de Progressive), Downloader Plus

Sending Quote applications to Comparative Raters

Envío de solicitudes de cotización a "raters" (evaluadores) comparativos

Cómo procesar las importaciones de evaluadores

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Troubleshooting features

Cannot delete files - deleting files

No se pueden eliminar archivos: eliminar archivos

Website Integration

Setting up an Insured User accounts

Configuración de cuentas de usuario asegurado