NowCerts Support Center

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Account Management

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Learn how to set up your account for notifications, webmail, and user permissions and navigate the platform’s basic features for a smooth onboarding.

Setup Guide

How to Change the Number of Records Displayed per Page

NowCerts University

Errores comunes de importación de datos

Configuración de las notificaciones

Paso 2: Configurar ubicaciones de negocios

Training Checklist (downloadable)

Step 4: Add Carriers

Notification Settings

Common Data Import Errors

Cómo cambiar el número de registros mostrados por página

How to import data from EZ Lynx to NowCerts

Step 9: Sync Your Email

Importante: Configuración de correo electrónico para garantizar que sus correos electrónicos se entreguen

Setting Up and Using Custom Email Templates in Nowcerts

Step 9: Sync Your Email

How to import data from EZ Lynx to NowCerts

Lista de verificación de capacitación (descargable)

Faxing from Nowcerts Using your Own Fax Number

Agency Branding for Emails

Configuración y uso de plantillas de correo electrónico personalizadas en Nowcerts

Sube su logo

Step 7: Set Up Agent Commission Rules

Importing your Data

Paso 1: Complete la información del perfil de la agencia

Step 3: Add Agents

Paso 3: Agregar agentes

Step 2: Set Up Business Locations

NowCerts University

Branding de la agencia por correo electrónico

Step 1: Complete Agency Profile Information

Getting Started: Onboarding Checklist (downloadable)

Envío de fax desde Nowcerts utilizando su propio número de fax

Step 6: Set Up Agency Commission Rules

Step 8: Add Signatures

Herramientas para gestionar el flujo de trabajo

Importar sus datos

Paso 4: Paso 4: Agregar Carriers (compañías de seguro)

Step 5: Add MGAs

Integration with RingCentral VOIP Accounts

Important: Email Settings to Ensure that your Emails get Delivered

Paso 8: Agregar firmas

Paso 6: Configurar las reglas de la comisión de la agencia

Tools to Manage Workflow

Paso 5: Agregar MGA (Agente General Gerente)

Upload your Logo

Paso 7: Configurar las reglas de la comisión del agente

Primeros pasos: lista de verificación de incorporación (descargable)

Integración con cuentas RingCentral VOIP

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Tips and Tricks

"El campo Fecha en Endoso 0. es obligatorio"

Oportunidades de venta cruzada: informes

Billing Templates - Agency Fee/Carrier Fee/Surplus Lines tax/ Stamping fee

"My agent (user) can't see anything!" - and how to fix it

Políticas inactivas y acciones de políticas > Funcionalidad de acciones

How to generate Agent(s) commissions for policies that agency commissions are reconciled

Acords combine PDF - in numeric order to email

Límites de GL predeterminados: completar desde artículos asegurados hasta una póliza

Texting character limit - w/ RingCentral designated text line - 800 characters

Default GL limits - populate from insured items to a policy

Agency Bill vs Direct Bill - pmnts posted directly to a Carrier, MGA or Finance Com. sites

Factura de agencia frente a factura directa: pagos publicados directamente en un operador, MGA o empresa financiera. sitios

Acords combinan PDF - en orden numérico para enviar por correo electrónico

Logo/Link Icons for Agency Configuration & Email Signature

Naming document folders - do not include a "+" sign in the name

"¡Mi agente (usuario) no puede ver nada!" - Y como arreglarlo

Cross-Selling Opportunities - Reports

"The Date field in Endorsement 0. is required"

Cómo generar comisiones de agente(s) para pólizas en las que se concilian las comisiones de agencia

Nombrar carpetas de documentos: no incluya un signo "+" en el nombre

Límite de caracteres de mensajes de texto: con línea de texto designada por RingCentral: 800 caracteres

Plantillas de facturación: tarifa de agencia/tarifa de operador/impuesto de líneas excedentes/tarifa de sellado

Íconos de logotipo/enlace para configuración de agencia y firma de correo electrónico

Inactive Policies & Policy Actions > Actions functionality

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Known Issues

Known Issues Masterlist

Features

Ideas y solicitudes de funciones

Ideas and Feature Requests