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Additional FAQ Resources
Quick answers to the most common questions asked by users of the NowCerts Agency Management System.
Features and Specs
Can I Link Insureds?
"Link Insureds" vs. "Merge Insureds"
How do I Track my Prospects, Leads, & Opportunities?
Suspending Automatic Notifications
Selección de un agente/productor predeterminado
¿Cómo elimino un agente de NowCerts?
Campo de descripción asegurado
Automate Progressive Downloads & Downloader Plus
Option to Prompt a User to Set a Follow-Up
Duplique el ACORD 50 para volver a emitirlo fácilmente cada año en la renovación
Send Multiple Files, Forms, & Form Sub-Folders
¿Cómo cambio la información de mi pago (tarjeta de crédito)?
Duplicate the ACORD 50 for Easy Re-Issue Each Year at Renewal
Al agregar nuevos conductores en NowCerts, ¿cómo identifico en qué estado se emitió la licencia de conducir?
How do I request and obtain loss runs?
Cómo crear un certificado para un "asegurado adicional"
Certificate Holder's Name is Too Long and Cuts Off On Certificates
Envío de notificaciones de solicitud de cotización (desde su sitio web a través de widgets de integración)
X-Dates and X-Date Notifications
¿Cómo integro NowCerts en mi sitio web?
"Link Insureds" (vincular asegurados) frente a "Merge Insureds" (fusionar asegurados)
Mass Action Certificates Send
¿Cómo cambio el asegurado en una póliza?
Can I Add My Own Categories when Importing My Data?
Agregue su propia línea de negocio
Is there a Way to Look Up the Co-Applicant vs. the Main Insured?
Using Multiple Browser Tabs for Easier Navigation and Data Access
How do I Change My Payment (Credit Card) Info
Is there a Way to View Only "Active" Accounts/Policies?
Informes: seguimiento de renovaciones, cancelaciones, nuevos negocios y respaldos
¿Puedo vincular asegurados?
How do I Change the Insured on a Policy?
¿Hay alguna forma de buscar al co-solicitante frente al asegurado principal?
Linking Additional Insureds to policies, certificates
¿Cómo puedo agregar nuevas fuentes de referencia? Imprimir
El nombre del titular es demasiado largo
¿Cómo puedo importar datos de pólizas y asegurados (en bloque) a NowCerts?
PDF Form Mapping Tool: Mapping Vehicles and Drivers
¿Qué tan seguros están mis datos dentro de Nowcerts?
¿Puedo agregar mis propias categorías al importar mis datos?
Sending Certificates for Linked Insureds
How do I Delete a Note?
How do I Access/Change an Insured's "Greeting Name"?
Upcoming Renewals, X-Dates, Referral Source, and Associated Reports
Using Your Custom PDF Forms to Import Data into Nowcerts
Drip-Marketing Campaigns & Mass Emailing
¿Cómo fusiono asegurados?
¿Cómo solicito y obtengo ejecuciones sin pérdidas?
Generar certificados para una lista de titulares (generación de COI de acción masiva)
Add Your Own Line of Business
Políticas de varias líneas: seguimiento por LOB (línea de negocio)
How can I Add New Referral Sources?
How Secure is My Data within Nowcerts?
Suspensión de notificaciones automáticas
Campañas de marketing por goteo y correo electrónico masivo
How do I merge insureds?
Policy Status
Herramienta de mapeo de formularios PDF: mapeo de vehículos y conductores
Al agregar un tipo de póliza, donde enumera Responsabilidad General, Responsabilidad Automotriz, etc., ¿puedo agregar un tipo diferente de póliza o negocio?
Uso de sus formularios PDF personalizados para importar datos a Nowcerts
Multi-Line Policies: Tracking by LOB
El diluvio de recordatorios y notificaciones
Formas de vincular varios asegurados a la misma póliza (maestra) Im
Automatizar descargas progresivas y Downloader Plus
¿NowCerts es un servicio basado en la nube?
Vinculación de Asegurados Adicionales a pólizas, certificados
Who can View the Information I Put into NowCerts?
How to Create a Certificate for an "Additional Insured"
How can I View My Documents?
The Deluge of Reminders and Notifications
Importar eventos de otro calendario
Ways to Link Multiple Insureds to the Same (Master) Policy
Generate Certificates for a List of Holders (Mass Action COI Generation)
¿Quién puede ver la información que coloco en NowCerts?
How do I Remove an Agent from NowCerts?
Envío de certificados de acción masiva
Is NowCerts a Cloud-Based Service?
How do I get Items that have Multiples (Trucks, Drivers, Etc.) to Populate on the Form?
Envío de certificados para asegurados vinculados
Uso de varias pestañas del navegador para facilitar la navegación y el acceso a los datos
Best Way to Use the (Document/File) Drag-and-Drop Feature
Importing Events from Another Calendar
La mejor manera de utilizar la función de arrastrar y soltar (documento / archivo)
Opción para pedirle a un usuario que establezca un seguimiento
Próximas renovaciones, fechas X, fuente de referencia e informes asociados
How can I Import Insured and Policy Data (in Bulk) into NowCerts?
When adding new Drivers in NowCerts, how do I identify what state the Drivers License was issued?
X-Date y Notificaciones de X-Dates
Selecting a Default Agent/Producer
Holder's Name is Too Long
Detalles del estado de la política
¿Cómo realizo un seguimiento de mis prospectos, prospectos y oportunidades?
Insured Description Field
¿Existe alguna forma de ver solo las cuentas / políticas "activas"?
How do I Set Up a CSR?
Deshacerse de las ventanas emergentes de notificación de respaldo
El nombre del titular del certificado es demasiado largo y aparece cortado en los certificados
Envíe varios archivos, formularios y subcarpetas de formularios
¿Cómo elimino una nota?
How do I integrate NowCerts within my website?
¿Cómo configuro un CSR? (Customer Service Representative, significa un representante de atención al cliente)
Reports: Tracking Renewals, Cancellations, New Business, & Endorsements
When adding a policy type, where it list General Liability, Auto Liability, etc., can I add a different type of policy or business?
¿Cómo consigo que los elementos que tienen varios (camiones, conductores, etc.) se completen en el formulario?
¿Cómo puedo ver mis documentos?
Submission of Quote Application (From Your Website Via Integration Widgets) Notifications
Getting Rid of Endorsement Notification Pop-Ups
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