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Cotizaciones y evaluadores

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Obtenga ayuda con las funciones específicas de NowCerts, descripción general de la plataforma, características y herramientas, y aprenda cómo maximiza

Funciones de Momentum AMS

Cómo darse de baja - Español

Widgets de integración: aplicaciones para mejorar la integración entre NowCerts y su sitio web

Permisos de informes

Solicitudes de cotización

Tiempo de espera automático de la sesión

Autoservicio de sus propios certificados

Conversión de un cliente potencial en un asegurado

Usar etiquetas para personalizar el flujo de trabajo

Certificates

¿Cómo manejo las renovaciones de pólizas?

Cómo darse de baja - Español

Función de aprobación de certificados de autoservicio.

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"Cómo crear y enviar Certificados"

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¿Dónde puedo ver y cambiar el estado de una tarea?

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Soporte de correo electrónico

Seleccionar sus carpetas de correo web

Sincronización de su correo electrónico con el correo web de NowCerts

Agregar múltiples cuentas de correo electrónico desde las cuales la agencia puede enviar correos electrónicos

Beneficios de la sincronización de correo electrónico

La configuración de la cuenta de correo electrónico no está actualizada

Sincronización de correos electrónicos comerciales de Yahoo

¿Por qué mis correos electrónicos van a la carpeta de spam de mi cliente?

Sincronizar correos electrónicos de Google

Google Workspace configurado para webmail.

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Descargas del operador

¿Con cuáles Carriers (compañías de seguro) trabaja NowCerts?

Descargas de documentos electrónicos

El "Carrier" (compañía de seguro) descarga- las opciones de fusión explicadas

¿Cómo fusiono los Carriers (las compañías de seguro)?

Herramienta de importación de datos, Importar datos de archivos Excel (CSV)

Opciones de integración y exportación para descargas de portadora

Uso de espacios en blanco personalizados en la asignación a formularios PDF personalizados

¿Dónde ingreso la información de la columna "Padre" que aparece en la lista de Carriers (compañías de seguro)?

¿Cómo configuro la cuenta de IVANS?

¿Cómo me configuro para las descargas de la "Carrier" (compañía de seguro)?

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Facturación y Contabilidad

Configuración de Exportar a QuickBooks (QB)

Divida las tarifas de primas y comisiones con una nueva función

Factura de agencia 100% (facturada mensualmente)

Comisiones de agencias de reconciliación

Plan de cuentas del libro mayor (General Ledger)

Integración de QuickBooks: mapeo, sincronización y exportación

Registro de comisiones mensuales ganadas

Establecer un cronograma de pagos de comisiones esperados

Fusionar grandes extractos de comisiones de agencias de facturación directa desde el módulo de descarga del operador

Tipos de facturación

Desbloquee el bloqueo de QuickBooks en un respaldo

Comisiones de agentes/productores conciliación y preparación de declaraciones

Agregar comisión de agente de tarifa de agencia

Opciones de factura: factura recurrente y opción de pago en línea

ENTRADA/SALIDA Pasar al proceso de Pagos al Operador

Edición de endosos con cuentas por cobrar y facturación

Integración de QuickBooks - Nuevo

Cómo agregar una tarifa NSF a una factura

Exportación de informes IFF (QuickBooks): consejos para evitar mensajes de error

Proyecto de ley de la agencia - Pagado en su totalidad

Opciones de servicios comerciales en Nowcerts

¿Cómo puedo eliminar un endoso?

Proyecto de ley de agencia con financiamiento externo

Determinar la comisión de agencia pagada en un período determinado

Gestión de endosos con estados de endoso

¿Cuál es la forma más eficiente de procesar los Estados de cuenta directos que no están en formato CVS?

Cómo eliminar un extracto de comisión de agencia o agente

Creación de facturación para múltiples políticas con un único acuerdo financiero

Endosos

Emitir un crédito en una factura sobrepagada

Guía paso a paso para cargar y conciliar comisiones de un archivo CSV Imprimir

Comisión de Agencia de Previsión: previsión de su flujo de caja

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Informes

Informe de producción e ingresos por respaldo

Métodos para pronosticar el flujo de caja de la agencia para los próximos períodos

Cómo imprimir etiquetas para sus asegurados

Informes de retención

Formularios PDF y Acord

Asignación de formularios (PDF) (precompletar formularios)

Personalizar mapeo para formularios Acord

Integraciones

Cómo integrar: Twilio

Integración de formularios HTML personalizados

Formularios inteligentes

QuoteRush: tecnología de calificación rápida e inteligente

Lista de estado de integraciones: actualizada en 20220113

Problemas conocidos de Formstack Sign

Instrucciones paso a paso de Imperial PFS

Integración del evaluador PL

Guía de integración de formularios HTML

Configurar la integración de TurboRater

OneDrive: almacenamiento personal en la nube de Microsoft

Integración Back9

Lightspeed Voice: más que solo hablar

¿Cómo conecto mi aplicación VOIP (como RingCentral, Vonage, etc.) a NowCerts?

Cómo configurar ePayPolicy con NowCerts

Pagos simplemente más fáciles: ayudándole a repensar los pagos de los clientes

Uniendo puentes para aplicar

Importación de cotizaciones de Applied Rater (SEMCAT)

Mensajes de texto (SMS), mensajes de texto bidireccionales y SMS masivos

Extensión RingCentral para Google

API REST de Momentum AMS: campos personalizados

Zapier y Momentum AMS

Formstack (anteriormente InsureSign): software de firma electrónica flexible para cualquier equipo

API REST de Momentum AMS

Honor Capital Instrucciones paso a paso

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Cotizaciones y evaluadores

Cómo procesar las importaciones de evaluadores

Envío de solicitudes de cotización a "raters" (evaluadores) comparativos

Progressive Downloads (Descargas de Progressive), Downloader Plus

Funciones de solución de problemas

No se pueden eliminar archivos: eliminar archivos

Integración del sitio web

Configuración de cuentas de usuario asegurado