Configurar la integración de Back9 en NowCerts
Desde su inicio de sesión de NowCerts, haga clic en su nombre en la parte superior derecha y seleccione Perfil
Luego, haga clic en Configurar API
Desplácese hasta la parte inferior de la página y en el lado derecho busque "Configuración de Back9".
Ingrese su número NPN/NIPR. Luego haga clic en Enviar para guardar.
Ejecutar una cotización de seguro de vida con Back9 a través de NowCerts
Hay un par de formas diferentes de hacer esto, pero vamos a ejecutar una cotización desde el interior del registro de un Prospecto o Asegurado.
Desde el interior del registro de un prospecto o asegurado, haga clic en Cotizaciones/Oportunidades, Cotizaciones/Envíos y luego Solicitudes.
Junto a Solicitudes de cotización Haga clic en Agregar nuevo, luego haga clic en Vida
Complete/actualice toda la información del solicitante y luego haga clic en "Guardar cambios".
Ahora debería ver su solicitud de cotización. A continuación, haga clic en
"Procesar datos" y luego "Iniciar cotización de seguro de vida atrás9"
Debería aparecer una nueva ventana y debería ver la pantalla de selección de cotizaciones de Back9. Elija y ajuste su cotización como desee. Comuníquese con Back9 para obtener información adicional sobre su software.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda con esta integración, contáctenos en help@nowcerts.com. ¡Gracias!