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      Soporte de Momentum AMS

      Herramientas de Momentum AMS

      • Cambiar los filtros de búsqueda predeterminados de "Policies" (Políticas)
      • Creación de un usuario para sus asegurados
      • Permisos de informes
      • Conversión de un cliente potencial en un asegurado
      • Espacios en blanco personalizados: permitir el almacenamiento de datos en Momentum AMS que aún no están disponibles en el sistema
      • Instrucciones para asegurados que envían correos electrónicos masivos
      Ver más

      Descargas de "Carriers" (las compañías de seguro)

      • ¿Qué hago si la descarga de una Carrier (compañía de seguro) está en IVANS?
      • Opciones de integración y exportación para descargas de portadora
      • El "Carrier" (compañía de seguro) descarga- las opciones de fusión explicadas

      Soporte de correo electrónico

      • Sincronizar correos electrónicos de Google
      • Correos electrónicos, correspondencia de correos electrónicos sincronizados con un archivo de cliente
      • La configuración de la cuenta de correo electrónico no está actualizada
      • Sincronización de correo electrónico de Office 365/Outlook.
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