Aquí hay algunos antecedentes para ayudar a explicar el proceso y las opciones que ve.
Si coloca el cursor sobre el texto (sin hacer clic), le dará una breve descripción:
Entonces, aquí está la lógica del sistema. Cuando un nuevo registro proviene de las descargas del operador, el sistema intenta hacer coincidirlo con un asegurado / póliza existente. Hay 3 casos:
1- Cuando no podemos encontrar un asegurado con el mismo nombre exacto , ponemos un botón "ADD" (agregar), que indica que no pudimos encontrar una coincidencia exacta y agregaremos un nuevo asegurado. Sin embargo, tiene la opción de "Match to an existing insured" (emparejar con un asegurado existente). Esto es útil cuando un transportista ha enviado al asegurado como "Smith, John A" y el otro transportista lo envía como "Smith, John". Si este es el mismo asegurado, simplemente selecciónelo y, en lugar de agregar un asegurado, adjuntaremos la póliza a la que seleccionó (y crearemos un alias para que no tenga que volver a hacerlo).
2- Cuando encontramos una coincidencia exacta para el asegurado, pero no podemos encontrar una coincidencia para la póliza , todavía no estamos 100% seguros de que esta póliza pertenezca al mismo asegurado. Puede ser que este John Smith sea un John Smith diferente al del sistema. Lo más probable es que sea lo mismo, por lo que mostramos "Update Insured" (actualizar asegurado) pero le damos la opción de crear un nuevo registro asegurado. En realidad, esto es bastante común con los asegurados en la India (Singh) y también con las comunidades judías: muchos asegurados tienen el mismo nombre pero son personas / entidades diferentes.
3- finalmente, cuando el asegurado Y la póliza coinciden , entonces es 100% seguro de que tenemos una coincidencia exacta. En ese caso, verá "Change" (cambiar). Aplicaremos los cambios de descarga del operador a ese registro asegurado / póliza.
Espero que esto ayude.
Junio de 2018, agregamos la opción de asignar / cambiar el agente principal en la política:
