Acceso de cliente:
Para darle a su cliente acceso para enviar sus propios certificados, ver/descargar archivos compartidos con ellos o incluso tomar sus propias tarjetas de identificación, siga las instrucciones a continuación.
- Desde un asegurado / prospecto, haga clic en "More Actions" (más acciones) en la esquina superior derecha y luego haga clic en crear cuenta de usuario.
- Desde esta pantalla, notará que hay una casilla marcada que dice que recibirán un correo electrónico. Entonces, desde aquí, todo lo que tenemos que configurar es seleccionar los permisos que desea que tengan y luego hacer clic en "Send Invitation" (enviar invitación).
- Una vez que esté configurado, verá otras opciones que lo ayudarán a administrar la cuenta.
- Desde aquí, podrán iniciar sesión en un portal de inicio de sesión de su elección.
Por último, seguí adelante y creé un video que muestra todos estos pasos.