Las etiquetas ofrecen una excelente manera de personalizar el uso del sistema y organizar a sus asegurados y prospectos.
Para crear y personalizar sus propias etiquetas, siga estos pasos:
1. Desde el menú de navegación principal, en "MISCELLANEOUS" (varios), haga clic en "Agency Customization" (personalización de la agencia) y luego haga clic en "Tags" (etiquetas).
2. Haga clic en el botón azul "Add New Category" (agregar nueva categoría) (ubicado justo debajo del menú de su agencia) para crear una nueva etiqueta.
3. Defina una categoría y sus etiquetas relacionadas. También puede asignar un color a cada etiqueta.
4. No olvide hacer clic en el botón azul "Update" (actualizar) para guardar sus nuevas etiquetas.
Ahora puede aplicar, ver y editar etiquetas en asegurados desde la página "Insureds" (asegurados):
Para aplicar rápidamente una etiqueta, siga estos pasos:
1. Desde la página "Insureds", haga clic en el botón azul "Actions" (acciones) ubicado junto al nombre del Asegurado en la "List of Insureds" (lista de asegurados) y luego haga clic en "Apply Tag" (aplicar etiqueta). O puede hacer clic en "View" (ver) en la columna de la derecha, "Tags" (etiquetas). Aparecerá una ventana emergente donde puede ver todas las etiquetas aplicadas (o asignar una nueva).
También se puede aplicar una etiqueta desde la página "Details" (detalles) del asegurado debajo del botón blanco "More Actions" (más acciones) o desde la pestaña "Other" (otros):
Próximamente ampliaremos la lista de objetos que se pueden etiquetar (+ Políticas, Oportunidades, etc.).
Si prefiere un video: