Proyecto de ley de agencia con financiamiento externo:
1. En "Billing Type" (tipo de facturación): seleccione "Agency bill with outside financing" (factura de agencia con financiamiento externo), esto abrirá las cuentas por pagar y por cobrar correspondientes.
- agregar todos los honorarios / impuestos (línea superior del endoso)
- después de que se agreguen todas las tarifas e impuestos, genere la transacción (nuevamente en la línea superior del endoso)
- Nota: si se necesita una factura detallada, desmarque "combine all payable and receivable" (combinar todas las cuentas por pagar y por cobrar)
2. seguimiento de comisiones: asegúrese de seleccionar la forma en que recibirá su comisión
- Net/Neto: retener la comisión del dinero recibido del asegurado
- Gross/Bruto: toda la comisión recibida del operador / MGA
3. Cuentas por cobrar/por pagar: el sistema generará el estándar de la industria con un 25% de anticipo y un 75% financiado, sin embargo, estos campos se pueden cambiar para que coincidan con su acuerdo financiero
- Nota: verifique el número en la línea de sanidad de suma de cheques, si hay un número allí, está recolectando demasiado o no lo suficiente, y debería pedirle que regrese para verificar sus números.
- por último, guarde su respaldo
Después de crear sus cuentas por cobrar, es fácil crear una factura. Si solo tiene una política, mientras que en los detalles de su política, vaya a "documents", "invoices/receipts", y seleccione "receivables" (documentos, facturas/recibos, y seleccione cuentas por cobrar). Seleccionar la prima o el monto financiado es opcional y solo informativo para su asegurado .; Si hay varias políticas , cree su factura a partir de los detalles de sus "insureds details", "documents", "invoices/receipts" (asegurados, documentos, facturas/recibos), y le dará la opción de seleccionar todas las políticas que desea facturar con sus respectivas cuentas por cobrar.
Espero que esto ayude, si tiene preguntas o si puedo ayudarlo con algo más, no dude en contactarnos.