Creación de facturación para múltiples políticas con un único acuerdo financiero

Estos son los pasos generales a seguir cuando se financian varias políticas en un solo acuerdo financiero

1. Ingrese cada prima de póliza, impuestos y tarifas.

2. Seleccione el tipo de facturación correcto (con financiamiento externo)

3. haga clic en "Generate Transactions" (generar transacciones). 

hasta ahora 1-3 son solo los pasos regulares realizados para todo tipo de facturación

4.  Ajuste los montos de financiamiento . El sistema entra en el caso más común de aproximadamente el 25% financiado. Todo lo que tenemos que hacer es ajustar la cantidad en dólares (!) Según los números reales del acuerdo financiero.

4.1  Simplemente ingrese el monto financiado que se muestra en el acuerdo financiero en el monto financiado en el endoso .

 

5.  Ajuste las cuentas por cobrar :

5.1 Si ha utilizado la opción "Combine Receivables" (Combinar cuentas por cobrar) y tiene una sola cuenta por cobrar, simplemente conecte el monto del anticipo del acuerdo financiero en la ranura de cuentas por cobrar (cantidad en dólares)

5.2 Si tiene varias cuentas por cobrar (cuentas por cobrar separadas para tarifas e impuestos),  simplemente ajuste el pago inicial de la Prima en la misma cantidad que ajustó el financiamiento b, y en la dirección opuesta (si el financiamiento aumentó en 300, entonces reducir la cuenta por cobrar en 300)

6 -  Ajuste las cuentas por pagar : haga que las cuentas por pagar sean iguales a las cuentas por cobrar (las comisiones se compensarán más adelante)

NOTA : En este punto, su resumen de suma de verificación debe ser "0".

 

7.  Repita los pasos 4-7 para todas las demás políticas .

¡Ya terminaste! y puede ir a las facturas y generar una sola factura para el pago inicial de todas las políticas.

 

SUGERENCIA : vaya a "Insured Client Accounts overview" (la descripción general de cuentas de clientes asegurados) (página detalles de asegurados (More Actions --> Client Accounts overview; o Más acciones -> Descripción de cuentas de clientes). Asegúrese de que las políticas financiadas estén seleccionadas y verifique que los números coincidan con los números del acuerdo financiero: