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Aprenda a configurar su cuenta para notificaciones, correo web y permisos de usuario, y explore las funciones básicas de la plataforma para una incorp
Guía de configuración
Cómo cambiar el número de registros mostrados por página
Errores comunes de importación de datos
Configuración de las notificaciones
Paso 2: Configurar ubicaciones de negocios
Lista de verificación de capacitación (descargable)
Importante: Configuración de correo electrónico para garantizar que sus correos electrónicos se entreguen
Configuración y uso de plantillas de correo electrónico personalizadas en Momentum AMS
Sube su logo
Paso 1: Complete la información del perfil de la agencia
Paso 3: Agregar agentes
Branding de la agencia por correo electrónico
Envío de fax desde Momentum AMS utilizando su propio número de fax
Herramientas para gestionar el flujo de trabajo
Importar sus datos
Paso 4: Paso 4: Agregar Carriers (compañías de seguro)
Paso 8: Agregar firmas
Paso 6: Configurar las reglas de la comisión de la agencia
Paso 5: Agregar MGA (Agente General Gerente)
Paso 7: Configurar las reglas de la comisión del agente
Primeros pasos: lista de verificación de incorporación (descargable)
Integración con cuentas RingCentral VOIP
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Consejos y trucos
"El campo Fecha en Endoso 0. es obligatorio"
Oportunidades de venta cruzada: informes
"¡Mi agente (usuario) no puede ver nada!" - Y como arreglarlo
Cómo generar comisiones de agente(s) para pólizas en las que se concilian las comisiones de agencia
Nombrar carpetas de documentos: no incluya un signo "+" en el nombre
Límite de caracteres de mensajes de texto: con línea de texto designada por RingCentral: 800 caracteres
Plantillas de facturación: tarifa de agencia/tarifa de operador/impuesto de líneas excedentes/tarifa de sellado
Íconos de logotipo/enlace para configuración de agencia y firma de correo electrónico
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