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Administración de cuentas

Consejos y trucos

Administración de cuentas

Aprenda a configurar su cuenta para notificaciones, correo web y permisos de usuario, y explore las funciones básicas de la plataforma para una incorp

Guía de configuración

Cómo cambiar el número de registros mostrados por página

Errores comunes de importación de datos

Configuración de las notificaciones

Paso 2: Configurar ubicaciones de negocios

Lista de verificación de capacitación (descargable)

Importante: Configuración de correo electrónico para garantizar que sus correos electrónicos se entreguen

Configuración y uso de plantillas de correo electrónico personalizadas en Nowcerts

Sube su logo

Paso 1: Complete la información del perfil de la agencia

Paso 3: Agregar agentes

Branding de la agencia por correo electrónico

Envío de fax desde Nowcerts utilizando su propio número de fax

Herramientas para gestionar el flujo de trabajo

Importar sus datos

Paso 4: Paso 4: Agregar Carriers (compañías de seguro)

Paso 8: Agregar firmas

Paso 6: Configurar las reglas de la comisión de la agencia

Paso 5: Agregar MGA (Agente General Gerente)

Paso 7: Configurar las reglas de la comisión del agente

Primeros pasos: lista de verificación de incorporación (descargable)

Integración con cuentas RingCentral VOIP

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Consejos y trucos

"El campo Fecha en Endoso 0. es obligatorio"

Oportunidades de venta cruzada: informes

"¡Mi agente (usuario) no puede ver nada!" - Y como arreglarlo

Cómo generar comisiones de agente(s) para pólizas en las que se concilian las comisiones de agencia

Nombrar carpetas de documentos: no incluya un signo "+" en el nombre

Límite de caracteres de mensajes de texto: con línea de texto designada por RingCentral: 800 caracteres

Plantillas de facturación: tarifa de agencia/tarifa de operador/impuesto de líneas excedentes/tarifa de sellado

Íconos de logotipo/enlace para configuración de agencia y firma de correo electrónico

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