Recursos adicionales de preguntas frecuentes

Características y especificaciones

• ¿Cómo accedo/cambio el "nombre de saludo" de un asegurado?
• Campo de descripción asegurado
• ¿Cómo elimino un agente de Momentum AMS?
• Selección de un agente/productor predeterminado
• Duplique el ACORD 50 para volver a emitirlo fácilmente cada año en la renovación
• ¿Cómo cambio la información de mi pago (tarjeta de crédito)?
• Al agregar nuevos conductores en Momentum AMS, ¿cómo identifico en qué estado se emitió la licencia de conducir?
• Cómo crear un certificado para un "asegurado adicional"
• Envío de notificaciones de solicitud de cotización (desde su sitio web a través de widgets de integración)
• ¿Cómo integro Momentum AMS en mi sitio web?
• ¿Cómo cambio el asegurado en una póliza?
• Agregue su propia línea de negocio
• Informes: seguimiento de renovaciones, cancelaciones, nuevos negocios y respaldos
• ¿Puedo vincular asegurados?
• ¿Hay alguna forma de buscar al co-solicitante frente al asegurado principal?
• ¿Cómo puedo agregar nuevas fuentes de referencia? Imprimir
• ¿Cómo puedo importar datos de pólizas y asegurados (en bloque) a Momentum AMS?
• ¿Qué tan seguros están mis datos dentro de Nowcerts?
• ¿Puedo agregar mis propias categorías al importar mis datos?
• ¿Cómo fusiono asegurados?
• ¿Cómo solicito y obtengo ejecuciones sin pérdidas?
• El nombre del titular es demasiado largo
• Generar certificados para una lista de titulares (generación de COI de acción masiva)
• Políticas de varias líneas: seguimiento por LOB (línea de negocio)
• Suspensión de notificaciones automáticas
• Campañas de marketing por goteo y correo electrónico masivo
• Herramienta de mapeo de formularios PDF: mapeo de vehículos y conductores
• Uso de sus formularios PDF personalizados para importar datos a Momentum AMS
• Al agregar un tipo de póliza, donde enumera Responsabilidad General, Responsabilidad Automotriz, etc., ¿puedo agregar un tipo diferente de póliza o negocio?
• El diluvio de recordatorios y notificaciones
• Formas de vincular varios asegurados a la misma póliza (maestra) Im
• Automatizar descargas progresivas y Downloader Plus
• Importar eventos de otro calendario
• Vinculación de Asegurados Adicionales a pólizas, certificados
• Envío de certificados para asegurados vinculados
• Uso de varias pestañas del navegador para facilitar la navegación y el acceso a los datos
• La mejor manera de utilizar la función de arrastrar y soltar (documento / archivo)
• Opción para pedirle a un usuario que establezca un seguimiento
• Próximas renovaciones, fechas X, fuente de referencia e informes asociados
• ¿Cómo realizo un seguimiento de mis prospectos, prospectos y oportunidades?
• ¿Existe alguna forma de ver solo las cuentas / políticas "activas"?
• Detalles del estado de la política
• Deshacerse de las ventanas emergentes de notificación de respaldo
• El nombre del titular del certificado es demasiado largo y aparece cortado en los certificados
• ¿Cómo elimino una nota?
• ¿Cómo consigo que los elementos que tienen varios (camiones, conductores, etc.) se completen en el formulario?
• ¿Cómo puedo ver mis documentos?
• "Link Insureds" (vincular asegurados) frente a "Merge Insureds" (fusionar asegurados)

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