Quizás se esté preguntando: "¿Cuál es la diferencia entre "Link Insureds" (vincular asegurados) y "Merge Insureds" (fusionar asegurados)?"
"Link Insureds" (vincular asegurados) si tiene dos asegurados con nombres diferentes y desea mantener ambos (las entidades son diferentes o representan líneas personales y una entidad comercial. Con este método, técnicamente debería mantener dos registros de Asegurados separados. Puede vincular asegurados de modo que si una persona llama y tiene una pregunta sobre su política comercial, entonces podemos permitirle ver las pólizas de todos los asegurados vinculados en la sección "Policy" (póliza) para cada uno... como una referencia fácil. ("Link Insureds" (vincular asegurados) si están relacionados, pero tienen asegurados con nombres distintos en sus pólizas).
"Merge insureds" (fusionar asegurados) si uno es un duplicado del otro.
Si "link" (vincula) a dos asegurados, ambos permanecen en el sistema. Simplemente establece una conexión entre ellos.
Si "merge" (fusiona) dos asegurados, uno de ellos se elimina del sistema. Todas las pólizas, notas, archivos y contactos de uno de los perfiles asegurados se combinan con el otro perfil asegurado en el que se fusionó.