Conversión de un cliente potencial en un asegurado

Conversión de un cliente potencial en un asegurado

Modificado en: Mar, 18 Ago, 2020 a 3:05 P. M.

Quizás se esté preguntando: "¿Cómo convierto a un cliente potencial en asegurado?"

Si un cliente probable adquiere una póliza (insertar manualmente o convertir una cotización), el sistema debería convertirlo automáticamente en un asegurado en función de múltiples eventos (si ocurren). Sin embargo, puede convertir manualmente un cliente probable en un asegurado en cualquier momento siguiendo estos pasos:

1. En el menú de navegación principal, haga clic en "Prospects/Leads" (Clientes probables/Clientes potenciales) y luego haga clic en "Prospects/Leads" (Clientes probables/Clientes potenciales) (de nuevo, jaja)

2. Debajo de la "Lista de clientes probables", haga clic en el botón gris "Details" (detalles) junto al nombre del cliente probable que se convertirá/se ha convertido en asegurado.

3. En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en el botón azul situado más a la izquierda [debe decir uno de estos tres estados: "Prospect" (Cliente probable), "Hot Prospect" (Cliente muy probable) o "Cold Prospect" (Cliente potencial frío)] y seleccione "Make Insured" (asegurar).