En Momentum AMS, administrar el acceso de los usuarios y los planes de suscripción es esencial para mantener la seguridad y garantizar que su agencia de seguros funcione sin problemas. Este artículo lo guiará a través del proceso de eliminar el acceso de un usuario y modificar su plan de suscripción cuando sea necesario.
Eliminar el acceso del usuario
- Navegue a la pantalla del agente desde el menú desplegable debajo del nombre de la agencia en la esquina superior derecha.
- Haga clic en "Acciones" y luego en "Editar" para el usuario que desea eliminar.
- Desplácese hasta "Cuenta y permisos".
- Haga clic en la casilla al final de [Activo y tiene nombre de usuario, pero puede eliminar el nombre de usuario si hace clic en esta casilla de verificación].
- Desplácese hasta el final y actualice.
Nota: Puede dejar el usuario activo si desea que el nombre del agente aún esté adjunto a su cuenta o también puede archivar este usuario.
Modificar facturación de suscripción
Dependiendo del tipo de facturación que tenga, ya sean los antiguos planes protegidos o uno de los nuevos planes de precios de NowCert, determinará cómo ajustará su facturación. A continuación se muestran las instrucciones paso a paso según el plan en el que se encuentre.
Ajustes del plan de suscripción
- Navegue a la pantalla "Suscripción y pagos" desde el menú desplegable debajo del nombre de la agencia en la esquina superior derecha.
- Ajustar el plan o número de agentes.
- Haga clic en modificar la suscripción.
- Siga las indicaciones para Stripe.
Pantalla de suscripción y pago para nuevos planes de precios
Pantalla de suscripción y pago para planes antiguos protegidos
Espero que esta información haya sido útil y si tiene alguna pregunta, no dude en enviarnos sus comentarios.