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Integración de InfusionSoft (Beta)
Para exportar registros a InfusionSoft, siga estos pasos:
1. Antes de exportar datos, deberá autorizar su cuenta de InfusionSoft con NowCerts (en la página "Exportar a InfusionSoft"). Una vez autenticado, verá tres listas (Asegurados, Prospectos y Pólizas) disponibles para exportar:
2. Las casillas de verificación le permiten seleccionar los registros que se exportarán. Haga clic en el botón azul "Exportar a InfusionSoft" para exportar el lote de registros que seleccionó.
Además de la exportación masiva de registros, también es posible exportar registros individuales de Asegurados, Prospectos y Pólizas desde sus páginas "Detalles":
Nota: Para exportar políticas, sus campos personalizados deben coincidir con la siguiente estructura:
Actualmente, admitimos hasta 5 políticas. Esto significa que puede tener campos personalizados con nombres como este:
Número de póliza 1
Número de póliza 2
Número de póliza 3
Número de póliza 4
Número de póliza 5
... y lo mismo para el resto de campos:
Fecha de vigencia de la Política 1
Fecha de vigencia de la Política 2
Política 3 Fecha de vigencia
...
Política 1 Línea de Negocio
Política 2 Línea de Negocio
Política 3 Línea de Negocio
... etcétera
Los nombres de los campos personalizados deben coincidir exactamente con estos nombres.
Etiquetas: Estamos en el proceso de agregar categorías de etiquetas y etiquetas a la estructura del Asegurado. Estas se utilizarán para definir los eventos y activar la campaña adecuada. Publicaremos esa lista en nuestra próxima publicación.